Под самый Новый год девятилетний Ваня, живущий в Кирове, получает тяжелую весть о том, что его родители расстаются. Не в силах смириться с этой мыслью, мальчик решает отправиться в долгий путь до самой вотчины Деда Мороза — в Великий Устюг. Его цель — лично встретиться с волшебником и попросить его вернуть в семью былую любовь и согласие, совершив настоящее чудо.
Это путешествие становится для Вани испытанием, полным неожиданных встреч и трудностей зимней дороги. Он верит, что только главный новогодний волшебник сможет помочь ему и его семье, и эта надежда придает мальчику сил, чтобы добраться до заветной цели.